半导体行业有大事发生!最全概念股分类大盘点
发布时间:2020-01-20 11:47

  毫无疑问,此事有望刺激半导体概念,特别是半导体设备和材料企业,还有大基金二期入股的预期,加上现在科技股行情一直在持续,半导体概念股值得重点关注。

  国信证券指出,目前全球半导体制造业正处于向大陆地区转移的历史大变革当中,国内半导体材料产业面临巨大的历史机遇。目前我国半导体材料的国产化率仅约20%,未来国内半导体材料市场需求随晶圆制造产能的持续扩张仍有较大的规模增长。

  所谓半导体,指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。

  无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

  目前国内半导体需求旺盛,国内供给能力不足。以集成电路为例,2018年我国集成电路出口金额为860.15亿美元,进口金额为3166.81亿美元,贸易逆差同比增长11.21%。从2015年开始,集成电路进口金额连续4年超过原油成为我国第一大进口商品。集成电路领域严重的进口依赖,影响到我国的信息安全、金融安全、国防安全、能源安全。

  90年代以前,国内半导体主要应用于军事领域。设计、研发主要依靠国有企业和科研单位,生产依靠引进国外落后生产线。我国第一次对微电子产业制定国家规划是1990年启动的908工程,由当时国营江南无线厂)和永川半导体研究所无锡分所合并成立了无锡华晶。

  直到8年后,国内的第一条6英寸生产线才完成验收正式投产。1996年,909工程启动,由上海华虹和NEC合资组建了华虹NEC,建成了国内的第一条8英寸产线年,中芯国际的成立标志着国内半导体晶圆代工开始走向了世界舞台。2001年随着中国加入WTO,外资半导体企业大量进入,国内半导体行业进入快速发展期,经过近二十年的发展,尽管国内培育了大批半导体行业优秀人才,但由于半导体产业链复杂,产业分工细致,我们在各个领域与国外领先水平仍然有着较大差距。

  自2018年4月以来,中兴、华为相继被美国商务部列入实体名单,举国哗然。国内半导体产业相对落后的局面受到国家领导层的高度关注,国家相继出台一系列政策提振半导体产业发展,但振兴之路道阻且长。

  全球半导体制造企业2019年资本支出将出现较大幅度缩减。存储芯片方面,三星、SK海力士受内存价格下跌,资本支出大幅缩减。晶圆代工方面,除台积电和中芯国际资本支出增长外,格罗方德、联华电子和上海华虹资本支出均出现不同程度的缩减。对行业后进者来说,产业处于低谷是较为有利的追赶时机。

  半导体行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成,其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成,中游制造产业核心为集成电路的制造,下游为半导体应用领域。

  芯片设计企业A股上市公司与全球主要对标企业的营收差距较大,大部分企业不到对标企业营收规模5%,仅有汇顶科技在细分领域做到了全球霸主地位。半导体设备和材料相关上市公司的营收规模与对标企业相差同样巨大,营收规模不到对标企业营收的5%。太阳2平台下载

  在中游晶圆制造领域,太阳2平台下载国内A股上市公司主要包括士兰微、闻泰科技、苏州固锝、华微电子、扬杰科技、台基股份等企业,由于在功率器件产品的下游较为分散,国内企业具有较为充分的发展空间,与国外企业差距相对接近。国内士兰微、闻泰科技与龙头对标企业已经开始形成正面竞争。

  在下游封装测试环节,太阳2平台下载国内企业经过多年发展与国际性并购已经形成了对龙头企业的追赶,国内长电科技和通富微电、华天科技已经成为全球封装测试领域举足轻重的企业。

  (资料来源:平安证券、中商产业研究院、国信证券、爱股票。)返回搜狐,查看更多

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